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一九三五年的北平，风诡云僪。日本人继占领东北后，对华北步步进逼，企图将华北变成第二个“满州国”，而蒋介石“安外攘内”，履行不反抗政策，对日步步退让，继“塘沽和谈”后，又签“何梅和谈”，中央军和宪兵三团退出华北，两方和谈，北平城变成了“非武装区”。那时的形式，是北平城里驻有日本驻屯军司令部，在台基厂还有日本华北特务机关，北平东面北面是日本扶持的汉奸政权“冀东防共自治当局”，南面丰台是西北军宋哲元的29军。因为北平城里无驻军，治安景遇日渐恶化。一个血写的“犬”字事务，闹得满城人心惶惑，日本人认定是共产党所为，要求驻军，而宋哲元知道这是日人的阴谋，果中断否决，最初两边告竣和谈，由29军派兵进城构成宪兵团，团长由邱三奇担当，而北平差人局改组为出格公安局，局长由亲日汉奸潘毓桂担当。日本华北特务机关长土肥原对此很是满意，因为他的第一个目标到达了。北平宪兵团相配于前朝驻扎京畿重地的禁军，团长邱三奇的父亲是赫赫有名的北洋军阀邱福林。邱福林已经隐退在家，邱三奇倒是个有名的花花令郎，他性情粗暴，喜好玩女人，处处招蜂引蝶，是个名副其实的小地痞。日本人和蒋介石都看中他这一点，以是让他当了宪兵团长，并付与他“防共”的重任，命他破获“犬”字之案。却不知，邱三奇竟是共产党，其潜躲之深，把大地痞土肥原都瞒过了。邱三奇就如许走立时任了，刚上任他才发明本人掉进了陷阱里：日本人正在规画“华北自治当局”，看中了还有号令力的邱福林。邱福林虽是旧军阀，倒是个平易近族主义者，不愿意当汉奸，土肥原对他各式威迫利诱，还在他身旁埋躲了卧底；而蒋介石对他也不安心，也在他身旁安插了卧底。邱家大院成了特务窝，邱氏父子就处在这类邪恶的情况中，日本人和蒋介石设置了一个个圈套和陷阱，他们都必需把稳应对，稍有不慎便是杀身之祸。邱三奇面临扑朔迷离的形式和各类威迫利诱，不单要不冷而栗地化解，还要只管粉饰本人的真实身份。而此时，蒋介石面临不成一世的日本人步步退让，并在“防共”一事上与日本人告竣一致，对共产党构造清查毒害。北平的形式日渐恶化，共产党以平易近族大义为重，策动了“一二九”运动，学生和工人走上街头，掀起了抗日飞腾，中共第一次从抗日的号令者走上了全国抗战的领导职位。邱三奇为不弹压大众运动，与日本人和差人局长潘毓桂等展开奋斗，并说服宋哲元等人改变，29军最终同学生、大众站在了一起，这让日本人很是末路火，却又抓不到邱三奇的把柄，北平的抗日运动加倍走向飞腾。一九三七年“芦沟桥事项”产生，二十九军奋起抗敌。邱三奇卸下宪兵团长的职务，担当了由抗日学生构成的学兵团长，在南苑整训，成果被潘毓桂出卖，日军以十倍兵力围困了学兵团，邱三奇率学兵团勇敢奋战，最初三军覆没，谱写了一曲英豪赞歌。