平易近国年间的天海市，催眠师云集的图腾馆，先天异禀的催眠师孔目(杨玏 饰)被谗谄，背上了欺师灭祖的罪名，遭到大师兄孟海(杨奇鸣 饰)的追杀，万般没法之下孔目泪别未婚妻夏曳(何美璇 饰)，用自我催眠制作假死，躲过追杀。不想天海市接二连三产生诡异凶案，针对巨室令郎、蜜斯的气球小丑绑架案；依照喜、怒、哀、恐杀人的药之催眠师连环凶杀案；百乐门头牌深陷艳照门与日本亲王的离奇死亡案；油画中的怪兽新生杀人案。每一桩案件背后都与催眠术脱不了关连，女巡警宋奕，护国军将领李正阳(鲍鲲 饰)(鲍鲲 饰)以及怪咖催眠师欧阳风(左腾云 饰)接踵被孔目招致麾下，世人开端阴郁查询拜访离奇事务背后的实情。幕后黑手居然是一个来自日本的邪恶催眠师构造，事关孔目离奇身世，更牵扯出一段尘封已久的往事。
