1939年，为冲击汪伪当局特务构造76号，军统成立新安特训班。发小陈克海(高至霆 饰)和方黎(王森 饰)结伴前往，以期抗日救国。特训班残暴的履历让陈克海看清了军统的真脸孔。最初一次刺杀任务掉败，陈、方二人天各一方。两年后，已奥秘进进共产党的陈克海回到上海，卧底潜进76号，发明方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上判然差此外人生路途。面临性情大变的陈克海，方黎屡次摸索，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身旁。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面临一次次的摸索与危急，他临危不惧，在党构造的领导下一次次逢凶化吉，为我党输送了珍贵的情报。同时陈克海的动作将方黎的怀疑推向了极点，这对往日的同学知己，在抗日竣事后，为了彼此的信奉，将迎来最初的对决。
